工商時報【黃惠聆╱台北報導】近一個月資金明顯回流中國基金,各界正關注6月底G20會議川習會的結果,法人表示,即使雙方見面會談,仍難在短時間內達成協議,由於大陸內需消費較不受中美貿易戰影響,預期將有更多有益政策出臺刺激消費,投資陸股首選內需消費股。瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金產品經理張婉珍表示,6月底G20會議川習會的結果為何,各界都在矚目。在G20會議之前,盤面恐怕仍會因為不確定因素持續震盪,由於之前悲觀預期,這些利空多數已反映在股市。中國人行從2018年下半年開始逐漸放寬流動性,通常貨幣政策轉寬鬆後,企業獲利趨勢(基本面)平均會在18個月內落底,股市則又領先基本面。故儘管未來半年股市雖仍會因為貿易摩擦而震盪波動,但伴隨基本面趨勢將落底,反而應該逐步加碼。富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾指出,以MSCI中國指數與美國指數成份股企業營收來源觀察,大陸企業有93%的營收是來自大陸、而美國則是61%來自美國,實際上美國企業是出售更多商品至大陸。無論就貿易或企業營收來源的角度來看,投資人實過度擔憂大陸經濟或企業因中美貿易戰而大受衝擊,因而儘管短期市場波動程度較大,但富蘭克林投資團隊仍對大陸乃至整體新興市場長期展望維持正面態度。群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示,整體來看,大陸儘管面臨外部貿易不確定性和內部經濟放緩的夾擊,仍穩步擴大股權融資,以期塑造更強勁且高質量的經濟增長動能。考量現階段仍有政經不確定因素干擾,加上政策發力仍有待時間發酵,建議採均衡布局為主。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,A股上證指數在評價偏低下,吸引外資回流,合計6月以來大買了170億人民幣以上,一反5月淨賣超的情況,也帶動本周上證指數再度重回2,900點之上。儘管A股市場近期出現調整,消費類股是今年以來股價表現最強勢的族群。搭配大陸經濟來看,內需消費不僅不受中美貿易戰影響,更進一步受益政策密集出臺刺激消費,建議逢低布局受惠於大陸經濟轉型的消費龍頭股。


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